46 | 2016 | Významné advokátské kancelárie

V oblasti fúzií a akvizícii poskytujeme poradenstvo klientom pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach. Významnou transakciou uplynulého roka bol predaj 66% podielu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., kde sme poskytovali poradenstvo spoločnosti Enel a akvizícia spoločnosti GGE, a.s., ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti výroby, dodávok a distribúcie tepla. Ďalšou veľmi významnou transakciou minulého roku pre našu spoločnosť z oblasti energetiky bola aj príprava a  vyjednávanie zmluvnej dokumentácie na generálnu koordináciu a  riadenie projektu dostavby 3. a  bloku jadrovej elektrárne v  4. Mochovciach. V energetickom sektore sme poskytovali poradenstvo klientom najmä v oblastiach regulácií, hospodárskej súťaže, finančného práva, pracovného práva ale aj pri súdnych sporoch a arbitrážach. Naša kancelária poskytuje aj poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže a regulácie. Našimi klientmi sú významné spoločnosti pôsobiace na území Slovenska v  oblasti telekomunikácií, farmaceutického priemyslu a  dopravy. V  oblasti farmácie išlo o  poradenstvo ohľadom vzájomného pôsobenia práva hospodárskej súťaže a právnej úpravy vo farmaceutickom sektore v súvislosti s jeho modelom distribúcie do lekární ako aj nemocníc. V  minulom roku naši právnici z  oddelenia bankového a finančného práva poskytovali poradenstvo v najkomplexnejších transakciách vo všetkých troch kľúčových oblastiach bankového a finančného práva, ktorými sú poskytovanie úverov, vydávanie dlhopisov a regulačné poradenstvo v oblasti regulácie finančného trhu. V oblasti úverového financovania sme radili Slovenským elektrárňam pri viacerých projektoch externého úverového financovania v objeme približne 1 miliardy eur, pričom toto financovanie poskytli viaceré finančné inštitúcie. Za významnú transakciu minulého roka považujeme aj poskytnutie poradenstva spoločenstvu bánk v súvislosti s poskytnutím úveru vo výške 360mil USD pre spoločnosť KMG International N.V.. Pri tejto transakcii je dôležité podotknúť, že sa nám podarilo vytvoriť komplexnú štruktúru mechanizmu výpočtu hodnoty dlžníka spolu s príslušnou štruktúrou garancií a zabezpečení, pričom takýto mechanizmus je prvý svojho druhu použitý v juhovýchodnej Európe.

Medzi našich významných a  dlhodobých klientov v  oblasti bankovníctva patria spoločnosti ING Bank NV, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Tatra banka, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisen Bank AG, Medzinárodná investičná banka a Bank of America Merrill Lynch International. V oblasti kapitálových trhov sme poskytli poradenstvo v súvislosti s niekoľkými významnými projektmi emisie dlhopisov. Radili sme emitentovi, významnej slovenskej banke, v súvislosti s vydaním prvej emisie nástrojov regulačného kapitálu AT1 podľa slovenského práva, ďalej spoločnosti HB Reavis v súvislosti s jej druhou emisiou dlhopisov na Slovensku vo výške 30 miliónov eur a pri vydávaní prvej slovenskej emisie dlhopisov v hodnote 30 miliónov eur pre Czech Property Invesmtents. Náš tím odborníkov intenzívne spolupracuje na viacerých iniciatívach zameraných na zlepšenie legislatívy v oblasti kapitálových trhov na Slovensku a zároveň sa spolupodieľa na poradenstve pre ISDA a EFET vo veci slovenskej úpravy záverečného vyrovnania a finančnej zábezpeky. Takisto sme poskytovali regulačné poradenstvo v  oblasti ISDA dokumentácie, poskytovania hypotekárnych úverov, regulácie ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu alebo v súvislosti s predajom portfólia úverov. Aj tento rok sme sa podieľali na poradenstve pri najväčších reštrukturalizáciách spoločností v  strojárskom a stavebnom priemysle na Slovensku. Vďaka významnému členovi nášho tímu, Attilovi K Csongradymu, dokážeme klientom poskytovať poradenstvo ohľadom anglického práva priamo z našej bratislavskej kancelárie. Attila je uznávaným špecialistom s  viac ako 15-ročnými skúsenosťami s  poradenstvom v  oblasti bankového a  finančného práva. Primárne sa zameriava na regionálne transakcie podľa anglického práva pričom medzi kľúčových klientov patrí Erste bank, Raiffeisen bank AG a ďalšie významné bankové inštitúcie sídliace vo Viedni a poskytujúce financovanie ako v  strednej a  východnej Európe, tak aj na Balkáne. Naša kancelária sa spolupodieľa aj na viacerých významných transakciách v  oblasti nehnuteľností, akými bol predaj nákupného centra Aupark Košice,